Comprendre
Recueillir votre situation, vos projets, vos contraintes et votre horizon.
Rendre les choix lisibles.
La méthode organise la complexité sans la masquer. Chaque étape a une fonction, un résultat attendu et des limites explicites.
Analyser
Relier les éléments utiles, vérifier les points manquants et formuler les hypothèses.
Construire
Comparer des scénarios, leurs conditions, leurs compromis et leurs effets possibles.
Coordonner
Préparer les décisions avec les professionnels habilités lorsque leur expertise est nécessaire.
Accompagner
Revoir la trajectoire lorsque vos projets, votre famille ou votre activité évoluent.
Des traces utiles
Une lettre de mission
Le périmètre, les objectifs et les modalités du travail sont précisés avant le conseil pour le cabinet réel.
Une collecte proportionnée
Les informations demandées sont reliées aux sujets étudiés. Leur absence peut limiter ou empêcher une recommandation pertinente.
Une restitution écrite
Les scénarios, les raisons du choix et les points de vigilance sont formalisés pour pouvoir être relus et discutés.
Cette page décrit un cadre de démonstration. Les documents, statuts et obligations effectifs devront correspondre à la situation réglementaire du cabinet réel.