Une vue d’ensemble avant chaque décision.
Nous partons de votre situation et de vos projets pour repérer les sujets à coordonner, les expertises à mobiliser et l’ordre dans lequel avancer.
Trois mouvements
Construire
Donner de la cohérence à l’épargne, aux projets immobiliers, aux choix professionnels et à l’horizon de retraite.
Protéger
Examiner les fragilités possibles, la protection des proches, les besoins de liquidité et la capacité à faire face aux imprévus.
Transmettre
Préparer les bonnes questions, documenter les intentions et travailler avec le notaire, l’avocat ou l’expert-comptable du client.
Un périmètre clair
Le premier rendez-vous sert aussi à préciser ce qui relève du cabinet et ce qui doit être traité par un autre professionnel. Une recommandation n’est utile que si son rôle, ses hypothèses et ses limites sont compris.
Les informations de cette démonstration sont générales. Les statuts professionnels, immatriculations, modalités de rémunération et documents réglementaires devront être renseignés pour le cabinet réel.